Gioco col fuoco

Se non lo avete ancora fatto, prendete tempo per leggervi nella sezione “Letture” parte “SETTORI” l’analisi di AUTO e PETROLIO!

Buongiorno a tutti!

MERCATI

• Nasdaq: ▼ 0,93% — 22.739,37

• S&P 500: ▼ 0,53% — 6.699,44

• Dow Jones: ▼ 0,71% — 46.590,41

• 10-Year Treasury: 3,953% ▼ (−1,0 bps)

• Bitcoin: ▼ 3,48% — $108.030,49

• Oil: ▲ 3,93% — $59,49

• P. Intermedio: $39.561

• EUR/USD: 1.159

Mercati: I titoli “meme” sono tornati in auge, ma l’entusiasmo si è smorzato dopo indiscrezioni su nuove restrizioni USA all’export di software verso la Cina, che hanno pesato sul sentiment.

I mercati cinesi hanno aperto negativamente la seduta di oggi a causa delle tensioni USA/Cina.

Commodities: Il petrolio è salito grazie al rialzo della domanda americana e all’ipotesi di un accordo commerciale con l’India che riduca gli acquisti di greggio russo. (Motivo per cui il nostro portafoglio non è sceso oggi)

🧮 EARNINGS SEASON: 87% BATTE LE ATTESE

Secondo JPMorgan, l’87% delle aziende che ha già pubblicato risultati trimestrali ha superato le stime sugli utili (contro una media del 73%), e il 77% ha battuto le previsioni sui ricavi.
Finora solo l’11% dell’S&P 500 ha riportato i dati, ma i risultati di banche, GM, 3M e Coca-Cola indicano che le società hanno superato con successo il trimestre più difficile degli ultimi anni.

📅 La prossima settimana si entra nel vivo: in due giorni oltre 370 aziende pubblicheranno i conti, inclusi Meta, Amazon, Apple, Microsoft e Alphabet, i cinque colossi della “Magnificent 7” che da soli valgono un quarto dell’intero S&P 500.

📉 ALPHABET BALLA TRA RIVALI E PARTNER

OpenAI ha lanciato Atlas, un browser potenziato da ChatGPT capace di leggere e interagire con le pagine web, una mossa che ha messo pressione su Google, facendo scendere le azioni di Alphabet del 5%.
Tuttavia, poche ore dopo, rumors di una partnership multimiliardaria con Anthropic ha ribaltato la situazione, cancellando gran parte delle perdite.

Cosa aspettarsi: Alphabet pubblicherà i risultati trimestrali la prossima settimana, con stime di ricavi vicini a $85 miliardi (+14% a/a).
La divisione Google Cloud dovrebbe crescere di circa il 30%, mentre Search tornerà in doppia cifra. L’unica ombra? 4 miliardi di dollari di spese legali che peseranno sull’utile netto.

🌪️ L’ECONOMIA DEI DISASTRI

Secondo Bloomberg, solo nei primi sei mesi del 2025 gli Stati Uniti hanno subito perdite superiori a 101 miliardi di dollari per incendi e tempeste, un nuovo record storico. I soli roghi di Los Angeles hanno generato 40 miliardi di danni.

Il fenomeno, alimentato dal cambiamento climatico, ha dato vita a un’economia parallela: quella della ricostruzione.

• Negli anni ’90 gli USA spendevano 80 miliardi l’anno in recovery.

• Oggi la cifra è salita a 1.000 miliardi.
  Dal 2000, il 36% della crescita del PIL USA deriva da spese legate a disastri naturali.

Bloomberg ha creato il “Prepare and Repair Index”, che raggruppa 100 aziende attive nella ricostruzione (hardware, assicurazioni, stoccaggi, reti elettriche).

Negli ultimi 10 anni, l’indice ha battuto l’S&P 500 del 6,5% annuo.

💡 Idea di investimento: il business della ricostruzione non è glamour, ma è sempre più redditizio.

📰 ALTRE NEWS

• 💊 Il costo medio di un’assicurazione sanitaria familiare negli USA ha toccato $27.000!

• 🏦 La Fed potrebbe ridurre i requisiti patrimoniali bancari, allentando le regole introdotte da Biden.

• 🤖 Meta licenzia 600 persone nella divisione AI.

• 🚗 Tesla richiama 13.000 Model Y e Model 3 per perdita improvvisa di potenza.

• 🎬 Warner Bros. Discovery rifiuta tre offerte di acquisizione da Paramount.

• ⚛️ Alphabet annuncia un salto quantistico: il chip “Willow” esegue calcoli 13.000 volte più veloci del supercomputer più potente al mondo.

INSIDER SALES

CEO di Nvidia vende 41 milioni di dollari di azioni (Vendita programmata quindi non fattore Bearish)

💥 NEL MIRINO

Sto tenendo d’occhio le seguenti società il ché non significa che le stia acquistando né che stia consigliando di farlo.
Si tratta di small cap ad alta volatilità, quindi richiedono attenzione e un approccio puramente osservativo (ed eventualmente speculativo)

Ticker in osservazione:
POAI ・ SNWV ・ CABA ・ TCRX ・ FTCO ・ PRQR ・ EPM ・ TKNO ・ CPSH

Negli ultimi giorni quasi tutte hanno registrato oscillazioni nell’ordine del ±10%, a conferma del contesto estremamente dinamico e rischioso!

💡 PS: evitate strategie come straddle o altre combinazioni su opzioni, su titoli di aziende così piccole, lo spread e la bassa liquidità annullerebbero praticamente qualsiasi potenziale profitto.