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WEEKEND!
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STIAMO ANCORA DECIDENDO CHE PIATTAFORMA UTILIZZARE, PROBABILMENTE USEREMO YOUTUBE LIVE (A CAUSA DEL LIMITE DI 200 PERSONE CON IL NOSTRO PROFILO GMAIL) DOMANI MANDEREMO AGGIORNAMENTI.
📊 Mercati
Nasdaq: 21.243,92 (+0,35%)
S&P 500: 6.340,00 (-0,08%)
Dow Jones: 43.968,70 (-0,51%)
Treasury 10Y: 4,244% (+2 bps)
Bitcoin: $117.494,30 (+1,99%)
Petrolio: $63,72 (-0,98%)
Portafoglio personale: costante
Obbligazionario molto negativo, sia in Europa che in USA (PEGGIOR RENDIMENTO PER GIORNI E CALO DELLA STORIA) potrebbe salire nel momento in cui corregge il mercato azionario.
📈 Andamento di giornata
Apertura positiva grazie alla notizia di un possibile incontro la prossima settimana tra Trump e Putin per discutere di dazi e pace in Ucraina 🕊️.
Chiusura debole: utili aziendali tiepidi e rendimenti obbligazionari in rialzo hanno frenato gli indici.
Obbligazioni: asta del Treasury a 30 anni con domanda debole, dopo il flop dell’asta a 10 anni di ieri.
Fed: Waller (attuale governatore Fed) in pole position per sostituire Powell; Miran prenderà il posto di Kugler come governatore.
🌍 Commercio globale & dazi
Fine delle trattative “reciproche”: ora Trump punta ai dazi settoriali.
Settore nel mirino: semiconduttori 💻. Proposta di dazio 100% sui chip prodotti fuori dagli USA (o senza piani di produzione interna).
Reazione del mercato: per ora calma grazie alla “TACO trade” (Trump Always Chickens Out), cioè la convinzione che Trump usi i dazi come arma negoziale più che come misura reale. UBS prevede un tasso effettivo attorno al 15%.
Apple: +3,18% dopo annuncio di $100 mld per produrre negli USA (oltre ai $500 mld già promessi).
TSMC: +4,86%, esentata dai dazi grazie ai piani di produzione in America.
Nvidia: investirà $500 mld in 4 anni per produrre chip negli USA.
Intel: -3,14% dopo che Trump ha chiesto il licenziamento del CEO Lip-Bu Tan per presunti legami con la Cina.
🟢 Titoli in rialzo
Firefly Aerospace: +34,11% (IPO esplosiva 🚀)
Duolingo: +13,75% (AI a supporto della crescita)
Celsius: +17,27% (ricavi +84% 🥤)
DoorDash: +5,05% (ordini +20%)
🔴 Titoli in calo
Ralph Lauren: -6,48% (nonostante utili e guidance migliori delle attese)
United Airlines: -1% (problema tecnico con voli bloccati ✈️)
Crocs: -29,24% (niente guidance annuale)
Airbnb: -8,02% (avverte rallentamento H2) (ATTENZIONE AL RALLENTAMENTO DEGLI AFFITTI, HA TOCCATO ANCHE L’ITALIA)
Krispy Kreme: -7,02%
⚕️ Guerra dei farmaci dimagranti
Novo Nordisk: -59% in 12 mesi, taglio guidance e stop a nuovi progetti (inclusa pillola anti-obesità). Accusa Hims & Hers di sottrarre clienti con versioni “copycat” di Wegovy.
Hims & Hers: -22,88% questa settimana; Q2 +73% ricavi, ma sotto le attese e con maggior pressione regolatoria.
Eli Lilly: Q2 da record e aumento guidance, ma -14,19% in borsa per dati deludenti sul farmaco in pillola orforglipron (meno efficace e più effetti collaterali rispetto all’iniettabile).
Novo: +7,47% (beneficia delle difficoltà di Eli Lilly).
📰 Altre notizie
IPO boom: successi di Figma, Circle e CoreWeave.
Bank of England taglia i tassi al 4%, minimo da oltre 2 anni.
Ripple compra Rail per $200 mln (stablecoin infrastructure).
OpenAI presenta ChatGPT-5 🤖.
Jobless claims: 226.000 (+7.000), ma richieste continuative al massimo da nov. 2021.
Produttività USA: +2,4% QoQ (massimo in 4 anni).
Scorte all’ingrosso: +0,1% (sotto attese).
📅 Agenda
Giornata tranquilla: niente dati macro di rilievo.
