Tanto
📊 Mercati ieri
Nasdaq: 20.412,52 (–0.92%)
S&P 500: 6.229,98 (–0.79%)
Dow Jones: 44.406,36 (–0.94%)
Treasury 10Y: 4.395% (+5 bps)
Bitcoin: $107.923,02 (–0.66%)
Petrolio: $68,00 (+1.49%)
Altro: LINK
🔥 Il ritorno della guerra commerciale
Trump ha rinviato al 1° agosto la scadenza dei dazi inizialmente prevista per il 9 luglio… ma nel frattempo ha rilanciato con nuovi dazi!
📢 Ecco i nuovi annunci:
📦 25% su Giappone, Corea del Sud, Malaysia e Kazakhstan
📦 30% su Sud Africa
📦 40% su Laos e Myanmar
⚠️ +10% extra ai Paesi che sostengono le politiche "anti-americane" dei BRICS (es. Brasile, India, Cina)
📉 Gli investitori non l’hanno presa bene: forti vendite su Wall Street.
⚖️ Il mercato vive un’illusione di stabilità?
La settimana scorsa l’S&P ha toccato nuovi massimi storici, nonostante l’incertezza sui dazi.
L’apparente calma potrebbe trasformarsi in forte volatilità nella seconda metà dell’anno, quando gli effetti economici dei dazi inizieranno a farsi sentire. A partire dalla seconda metà di Luglio (escono i risultati del Q2)
📆 Prossime date da monitorare:
21 luglio: accordo USA-Canada o entrano in vigore nuovi dazi
12 agosto: scade la tregua tra USA e Cina
🟢 In rialzo:
WNS Holdings: +14,26% dopo l’acquisizione da parte di Capgemini ($3,3 miliardi) - altro shopping americano in Francia
Uber: +3,26% (target alzato da Wells Fargo a $120) 🚗
ETF Cybersecurity: nuovo massimo storico 🛡️
🔴 In calo:
Tesla: –6,79% dopo che Musk ha annunciato il lancio del suo partito politico, “America Party”
Toyota/Honda: –4% circa, penalizzate dalle minacce di dazi
BitMine: –20,39% dopo un rally del 3.000% in 5 giorni 🤯
💸 Meme stock e aziende in perdita: boom di rendimenti
🧨 Il WSJ segnala che 858 aziende del Russell 3000 che non fanno profitti sono cresciute in media del +36% YTD 📈.
➡️ Di 14 titoli triplicati da aprile, 10 non sono redditizi.
Ecco alcune “star”:
Avis: +125%
Carvana: +74%
🏦 Start-up alla Tolkien: benvenuti nella Terra di Mezzo della Finanza
💍 Palantir, Anduril, Erebor… non sono solo nomi fantasy, ma vere aziende tech nate sotto l’influenza del Signore degli Anelli 🧙♂️
Tutte riconducibili a Peter Thiel, fondatore di:
Valar Ventures, Mithril Capital, Rivendell One LLC
Ora anche Erebor, una digital bank per crypto e start-up
🗞️ Altre notizie di oggi:
📱 TikTok sta costruendo un'app separata per gli utenti USA (possibile vendita di ByteDance)
🍏 Peter Navarro attacca Tim Cook per i ritardi nel delocalizzare dalla Cina
📈 Il fondo Strategy segna $14 miliardi di profitti non realizzati, grazie a Bitcoin
🇱🇹 La banca centrale della Lituania esamina i nuovi prodotti di Robinhood
🪙 Due wallet Bitcoin attivati dopo 14 anni: potenziale guadagno oltre $2 miliardi 😮
📆 Agenda di oggi
📊 NFIB Small Business Index: indica l’ottimismo delle piccole imprese
💳 Consumer Credit Report: misura la propensione al credito dei consumatori
🛒 Intanto, parte Amazon Prime Day (che dura 4 giorni, non 1!): lo scorso anno ha generato $14 miliardi di vendite 💸
EXTRA
Riassunto interessante del mese proposto da Simply Wall Street 🐂 :
📌 In seguito all’approvazione del One Big Beautiful Bill, 📉 che include:
forti tagli alle tasse
nuove spese per l'immigrazione
tagli ai programmi sociali e a Medicaid
⚠️ Gli analisti prevedono un aumento del debito pubblico di $3.4 trilioni in 10 anni, e un possibile rialzo dei rendimenti dei Treasury.
📊 Settori principalmente colpiti:
🏥 Sanità sotto pressione per i tagli a Medicaid
⛽ Petrolifere favorite dai tagli fiscali e nuovi accessi su terreni federali
🌱 Rinnovabili penalizzate: sussidi in calo dal 2027
🔨 Stretta sull'immigrazione: conseguenze economiche
📉 L’immigrazione netta è scesa a 600.000 su base annua (–33% rispetto a fine 2024).
🔁 Aumentano le deportazioni, calano gli ingressi illegali.
🔧 Settori in difficoltà:
Agricoltura
Ospitalità
Costruzioni
📉 Impatto stimato: –0,25% sul PIL, con aumento dell’inflazione a causa della stretta sull’offerta di lavoro.
💸 Salari in aumento in alcune aree, ma crescita rallentata e margini sotto pressione.
🗂️ Altre notizie in breve:
🗄️ Figma presenta l’IPO svelando i suoi numeri 📊
🤖 Meta investe ancora nell’AI con un nuovo laboratorio "Superintelligence"
🚘 Tesla segna un calo del 14% nelle consegne, per il secondo anno consecutivo
📈 Q2 2025: Dal panico all’euforia
Il secondo trimestre è stato un vero ottovolante: partito male, ma concluso con massimi storici.
💡 Lezione? “Separare il rumore dal segnale.”
📉 L'inizio è stato difficile, aggravato dai dazi annunciati a inizio aprile.
🇺🇸 Ma Trump ha poi rinviato di 90 giorni i dazi reciproci, dando fiato ai mercati.
📈 Da quel momento in poi, solo rialzi, con molti indici chiusi a livelli record.
🐔 Oltre il TACO Trade
Non è solo un rimbalzo tecnico. Gli investitori stanno diversificando, cercando nuove opportunità:
💻 Big Tech ancora sopra le attese grazie all’AI
💵 Debolezza del dollaro ha aiutato le multinazionali USA
🚀 Boom IPO negli USA: successi come Coreweave e Circle
🌏 Mercati emergenti in ripresa: India, Indonesia e Vietnam stanno attirando investimenti
💰 Stagione utili Q1 2025
🇺🇸 USA: Forti per i grandi, più difficili per i piccoli
EPS S&P 500: +13.7%, ricavi +5%
Magnificent 7: EPS +27.7% (atteso: 16%)
Settori migliori:
🏥 Healthcare: +46.4%
📡 Communication Services: +31%
In calo: ⛽ Energia (–16.5%), Real Estate (–7%), Consumer Staples (–5.4%)
📉 Russell 2000: EPS solo +9.9% vs +46% nel Q4 2024
➡️ I piccoli soffrono di più, meno esposti ai guadagni dall’estero
📊 Outlook: aziende ottimiste, analisti più cauti su dazi, inflazione e debito
🇪🇺 Europa: luci e ombre
Stoxx 600: EPS +2.1%, ricavi +2.3%
Senza energia: EPS +7.8%, ricavi +4.3%
📉 Settori in difficoltà:
⛽ Energia: –27.8%
🛍️ Consumer cyclical: –21%
📈 In crescita:
🏢 Real Estate: +23%
💻 Tech: +20%
🏭 Industrials: +16%
📍 Paesi migliori: 🇵🇱 Polonia, 🇧🇪 Belgio, 🇩🇰 Danimarca
📉 Peggiori: 🇵🇹 Portogallo, 🇫🇮 Finlandia
🌏 Asia: Corea in testa, Cina ancora in crisi
🇯🇵 Giappone: EPS +2.5%
➕ Attesa su buyback: 4x rispetto al pre-2020🇰🇷 Corea del Sud: ⭐ EPS +23%
➕ Boom di domanda pre-dazi e rifornimento scorte🇮🇳 India: EPS +10.6%, trainata dai settori finanziari
🇨🇳 Cina: Debole, tranne alcune big tech in ripresa
